Aplicaciones en el sudeste de Asia: Grab y Gojek (The Economist)

mayo 10, 2019 § Deja un comentario

En Malasia e Indonesia, los servicios de transporte de pasajeros están llevando la banca a las masas

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Ambas fueron fundadas por graduados de la Harvard Business School, en el mismo año. Ambas tienen aplicaciones que se han descargado más de 10 veces. Ambas empezaron con el transporte y se expandieron a otros negocios de logística, como entregas y pedidos de alimentos. La historia de las dos “deca-unicornios” del sudeste asiático, fintechs valoradas por encima de $10 billones, se cuenta generalmente en términos de su rivalidad. Este informe está más preocupado por la forma en que los servicios de transporte puedan llevar los servicios bancarios a las masas en grandes regiones no bancarizada.

El más antiguo es Gojek (el nombre proviene de ojek, la palabra indonesia para un taxi de motocicleta). Fundada en 2010, se expandió más allá de Indonesia solo en 2018. Ahora también está activa en Vietnam y Tailandia, y en enero ingresó a Singapur, la base actual de su rival.

Grab, fundada en Malasia en 2012, fue multinacional anteriormente. El año pasado se adelantó a Gojek cuando Uber empezó una guerra de precios con Grab, tomó una participación del 27,5% de su antiguo rival y abandonó la región. Ahora está activo en los mismos cuatro países que Gojek, más Camboya, Malasia, Myanmar y Filipinas. La ventaja principal de Gojek en lo que ahora es una lucha de dos vías es que es nativa de Indonesia, que, con 265 millones, representa dos quintas partes de la población de la región.

Al principio, las aplicaciones de la pareja simplemente ponían a los clientes y conductores en contacto, con pagos en efectivo. Dado que el 75-80% de los asiáticos del sudeste no tienen servicios bancarios, lo que permite a los clientes ir sin efectivo requerido como opción. La inspiración vino de la forma en que los quioscos y las tiendas de conveniencia venden créditos para teléfonos móviles. Ahora los conductores (que reciben ayuda para abrir cuentas bancarias por sí mismos) actúan como estaciones de recarga móviles para obtener crédito dentro de la aplicación. Los pasajeros pueden entregar dinero extra en la parte superior de su tarifa y pedirle al conductor que lo agregue a su saldo en la aplicación.

Más recientemente, Grab y Gojek han permitido que las billeteras digitales se puedan recargar en efectivo con terceros, como quioscos y tiendas de conveniencia. Y están inscribiendo a los minoristas para aceptar pagos habilitados con códigos QR usando sus aplicaciones. Cada uno tiene como objetivo ser utilizado para todo tipo de compras, no solo para los servicios ofrecidos a través de sus aplicaciones.

El mayor obstáculo para cada uno (aparte de su rival) es la lenta adopción por parte de los minoristas. Acelerar las cosas significa persuadir a los minoristas de que las nuevas opciones de pedidos y pagos aumentarán las ganancias. Grab dice que su usuario promedio sin dinero en efectivo realiza el doble de transacciones que uno que paga en efectivo, y tiene un 30% más de probabilidades de usar varios de sus servicios en lugar de solo uno. “Nuestro tono para un comerciante de alimentos es que con Grab Food, por lo general, se observa un aumento del 20-30% en las transacciones, y con Grab Pay se ven menores costos”, dice Reuben Lai, director gerente senior de Grab Financial, la división de pagos del grupo.

Ambas empresas se están moviendo hacia otros servicios financieros, como los préstamos para pequeñas empresas y los microseguros. Pueden usar los datos de la transacción para obtener una calificación crediticia y recibir pagos de las carteras de la aplicación, lo que reduce el riesgo de incumplimiento. Grab, con su huella en toda la región, también está estudiando las remesas transfronterizas. “Nuestra ambición es construir la billetera de la ASEAN [Asociación de Naciones del Asia Sudoriental] para permitir a cualquier consumidor comprar cualquier cosa, en línea o fuera de línea, y acceder a cualquier servicio financiero, en cualquier momento y en cualquier lugar”, dice el Sr. Lai.

Ninguno de los dos quiere hacer préstamos o suscribir seguros en sí. Al igual que Ant Financial, insisten en que quieren trabajar en sociedad con los bancos tradicionales. La forma correcta de pensar en el brazo de pagos de Gojek, Go-Pay, dice Aldi Haryopratomo, su director ejecutivo, es como un “puente entre las personas que no tienen acceso a los servicios financieros y las personas que quieren proporcionarlos”. La parte más difícil de su trabajo, dice, es convencer a los bancos de que Go-Pay es un socio potencial, no una amenaza. “No quiero tener que trabajar como lo hacen ellos. No quiero tener su balance. Están solo en el 30% del mercado, hay otro 70%. Hay suficiente para todos nosotros”.

Si los gigantes de transporte del Asia sudoriental tienen éxito en sus ambiciones, es posible que los bancos tradicionales de la región nunca se conviertan en nada que se parezca a la banca minorista de cobertura total disponible en el mundo desarrollado. Pueden aferrarse a individuos y grandes empresas, mientras que todos los demás compran los productos que se originan en plataformas móviles que combinan servicios financieros y otros. En lugar de separar las partes constitutivas de la banca, el teléfono móvil puede evitar que se incluyan en primer lugar.

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